Izvor: astuteanalytica.com
Tržište solarne energije u Aziji i Pacifiku: prema tehnologiji (fotonaponski sistemi (monokristalni silicijum, multikristalni silicijum, tankoslojni, drugi), koncentrirani solarni energetski sistemi (parabolično korito, Fresnel reflektor, toranj, tanjir), i solarni sistemi grijanja i hlađenja ); Solarni modul (monokristalni solarni paneli, polikristalni solarni paneli, tankoslojne solarne ćelije, amorfna silicijumska solarna ćelija, solarna ćelija kadmijum telurida i drugi); Krajnja upotreba (proizvodnja električne energije, rasvjeta, grijanje, punjenje, ostalo); Veličina tržišta regije, dinamika industrije, analiza mogućnosti i prognoza za 2024–2032.
Market Scenario
Azijsko-pacifičko tržište solarne energije procijenjeno je na 349,6 milijardi USD u 2023. i predviđa se da će dostići tržišnu vrijednost od 2,738,9 milijardi USD do 2032. godine uz CAGR od 25,7% tokom predviđenog perioda 2024-2032.
Azijsko-pacifička regija čvrsto je uložila svoje tvrdnje kao elektrana u globalnom pejzažu solarne energije. U 2023. godini, na region je otpadalo preko 65% globalnog instaliranog solarnog PV kapaciteta. Kina, koja je prednjačila, dostigla je nevjerovatnih 390 GW instaliranog solarnog kapaciteta do kraja 2022. Ovaj meteorski uspon pripisuje se ne samo ogromnom geografskom prostranstvu zemlje već i njenoj svjetski poznatoj stručnosti u proizvodnji fotonaponskih (PV) panela. U stvari, od te godine, šest od deset najvećih svjetskih proizvođača fotonapona bile su kineske kompanije. Nakon Kine, Indija je napravila značajan napredak na azijsko-pacifičkom tržištu solarne energije, pri čemu je solarni kapacitet zemlje premašio oznaku od 56 GW 2022. godine, od čega je 13 GW novo instalirano 2022. godine. Ambiciozni cilj Nacionalne solarne misije Jawaharlala Nehrua da dostizanje 100 GW do 2022. godine pružilo je značajan poticaj, uz podršku domaćih i međunarodnih investitora. Ovaj napor je naglašen prilivom investicija od preko 10 milijardi dolara u indijski solarni sektor samo u 2020. godini.
Japan je, navigirajući nakon katastrofe u Fukušimi, svoju energiju usmjerio u obnovljive izvore, posebno solarnu. Do kraja 2021., Japan je imao instalirani solarni kapacitet od približno 78,4 GW, za koji se predviđa da će premašiti 90 GW do kraja 2023. Velikodušne vladine tarife su bile ključne, nudeći stope do 40 JPY po kWh u početne faze za jačanje usvajanja. S druge strane, rast tržišta solarne energije u Australiji je jednako uvjerljiv. Sa više od 3,5 miliona krovnih solarnih instalacija do kraja 2022. Također je utvrđeno da je preko 310,000 novih krovnih solarnih instalacija instalirano u zemlji, dostižući solarni kapacitet na 2,7 GW, skoro 21% domaćinstava u zemlji su koristili solarnu energiju. Ova stopa usvajanja prvenstveno je vođena smanjenjem troškova instalacije od 60% u prethodnoj deceniji i rastućim cijenama električne energije.
Međutim, ova monumentalna dostignuća dolaze u kombinaciji sa izazovima. Na primjer, Indija se borila s problemima otkupa zemljišta u gusto naseljenim regijama, dok se Australija suočila sa problemima stabilnosti mreže zbog brzog porasta decentraliziranih solarnih instalacija. Štaviše, vredi pomenuti proizvodnu snagu regiona. Do 2022. Kina je bila odgovorna za 70% globalne proizvodnje fotonaponskih panela. Ova dominacija navela je mnoge kineske firme da se razdvoje, uspostavljajući proizvodne baze u susjednim zemljama, kao što je Vijetnam, kako bi iskoristile lokalne pogodnosti i zaobišle trgovinske barijere.
Market Dynamics
Vozač: Padaju cijene solarnih panela i prateće opreme
U srcu solarnog buma u Aziji i Pacifiku je jednostavna, ali duboka činjenica: solarna energija je postala mnogo jeftinija na globalnom tržištu solarne energije. U stvari, cijene solarnih panela su pale za 82% tokom 2010. i 2022. Kina, kao proizvodno sidro u regionu, značajno je povećala svoje proizvodne kapacitete. Do 2023. godine, zemlja je činila 70% globalne proizvodnje solarnih panela. Njegova opsežna proizvodna infrastruktura i dosljedna ulaganja u istraživanje i razvoj, koja su dostigla 1,4 milijarde dolara u 2019., bili su ključni u smanjenju cijena solarnih panela na globalnom nivou. Ovo smanjenje cijene od 90% tokom jedne decenije efektivno je prešlo u korist drugih azijsko-pacifičkih zemalja.
S druge strane, indijsko tržište solarne energije odlučno je odgovorilo na ove promjene cijena. U 2020, solarne tarife u zemlji dostigle su revolucionarni minimum od 2,36 INR (0,031 USD) po kWh. Ova konkurentna cijena preoblikuje indijske strategije nabavke energije, posebno kada se usporedi s njenom ovisnošću o uvozu uglja, koji je iznosio preko 80%. Štaviše, Filipini, iako manje tržište, odražavaju širi regionalni trend. Smanjenje troškova solarnih projekata od 60% u periodu od pet godina (do 2021.) je upareno sa stalnim godišnjim rastom solarnog kapaciteta od 20%.
Trend: Sve veći fokus na decentralizovane solarne instalacije
Decentralizovane ili distribuirane solarne instalacije su se pojavile kao definitivan trend u azijsko-pacifičkoj regiji. Ovaj pristup podrazumijeva distribuciju manjih solarnih sistema na širem geografskom području umjesto koncentriranja kapaciteta u farmama velikih razmjera. Australija je dokaz popularnosti ovog trenda. Do kraja 2022, zemlja je bila svjedok preko 3,5 miliona krovnih solarnih instalacija. U procentima, to znači da je skoro 21% australskih domaćinstava usvojilo solarnu energiju, što je značajan porast u odnosu na samo 0,2% deceniju ranije. Nadalje, Indonezija je, sa svojom arhipelaškom topografijom, vidjela preko 15,000 sela koja su do 2021. koristila decentralizirane solarne sisteme, s obzirom na logističke izazove centralizirane mreže. Ovaj trend nije samo odraz logističke pogodnosti već i rezultat pada cijena solarnih panela, koje su pale za 89% između 2010. i 2020., čineći manje instalacije ekonomski održivim za pojedinačna domaćinstva i zajednice.
Izazov: Mrežna integracija i stabilnost
Sa eksponencijalnim rastom solarne energije u azijsko-pacifičkom regionu, materijalizirao se značajan izazov: integracija mreže i stabilnost. Iznenadni priliv energije iz solarnih izvora, posebno tokom vršnih sunčanih sati, može stvoriti fluktuacije napona i destabilizirati mrežu. U Australiji, gdje je došlo do brzog usvajanja decentraliziranih solarnih instalacija, stabilnost mreže postala je hitna briga. Do 2021. godine, Južna Australija je iskusila periode u kojima je solarna proizvodnja premašila potražnju, što je dovelo do potencijalne nestabilnosti mreže. U Vijetnamu, gdje je solarni kapacitet skočio sa 134 MW u 2018. na preko 17,6 GW do kraja 2021., mrežna infrastruktura se borila da održi korak. Tokom sunčanih dana, ograničenja – gdje se od solarnih farmi tražilo da smanje proizvodnju ili se zatvore – postala su uobičajena zbog nemogućnosti mreže da podnese višak energije. Ovaj izazov je dodatno pogoršan povremenom prirodom solarne energije, koja zahtijeva robusne sisteme upravljanja mrežom i značajna ulaganja u rješenja za pohranu energije, koja su od 2021. još uvijek sustizala brze stope korištenja solarne energije.
Prilika: Rastuća potražnja za skladištenjem energije za otključavanje potencijala tržišta solarne energije u Aziji i Pacifiku
Dok azijsko-pacifički region nastavlja da jaše na vrhuncu svog solarnog talasa, na horizontu se pojavljuje blistava prilika: skladištenje energije. Sunčeva energija, uz sav svoj potencijal, je isprekidana – sunce ne sija stalno. Stoga, efikasno skladištenje solarne energije postaje ključ za kontinuirano napajanje, posebno tokom noći ili oblačnih dana. Do 2022. godine, globalno tržište skladištenja energije procijenjeno je na približno 36 milijardi dolara, a predviđa se da će do 2030. godine skočiti na više od 87 milijardi dolara. Udio Azijsko-pacifičkog regiona u ovoj putanji rasta je značajan. Vodeći napad je Kina, koja, u skladu sa svojom solarnom dominacijom, agresivno gura svoje inicijative za skladištenje energije. Do kraja 2022. Kina je uspješno instalirala preko 59,8 GW skladišta energije, što je hvalevrijedan rast od 78% u odnosu na prethodnu godinu.
Indija, koja ne zaostaje daleko i uvijek je željna optimiziranja svoje solarne infrastrukture koja se širi, svjedočila je porastu tržišta skladištenja energije, rastući po složenoj godišnjoj stopi od 6,4% od 2018. do 2022. Ovaj rast dopunjen je mjerama politike poput Nacionalnog skladišta energije Misija, čiji je cilj da Indija postane globalno središte za istraživanje i proizvodnju baterija i skladištenja energije. Sa preko 4,3 milijarde ljudi na azijsko-pacifičkom tržištu solarne energije, od kojih skoro 450 miliona i dalje nema pristup pouzdanoj električnoj energiji, potencijalni obim tržišta skladištenja energije je zapanjujući. Skladištenje energije, posebno rješenja za skladištenje baterija, može igrati ključnu ulogu u premošćivanju ovog jaza.
Segmentalna analiza
By Technology
Fotonaponski sistemi su, bez sumnje, krunski dragulj azijsko-pacifičkog tržišta solarne energije, pokazujući neuporediv rast i prihvaćenost u cijelom regionu. Njihova dominacija nije slučajna. Snažna kombinacija vladinih politika podrške i aktivnog angažmana industrije stvorila je okruženje u kojem fotonaponska tehnologija ne samo da napreduje već i vodi. Sa tržišnim udjelom od 89% i impresivnim CAGR od 26% predviđenim u narednom periodu, fotonaponski sistem je učvrstio svoju poziciju na azijsko-pacifičkom tržištu solarne energije kao preferirani izbor za proizvodnju solarne energije u regiji. Podaci Međunarodne agencije za energiju iz 2022. otkrivaju porast solarne fotonaponske proizvodnje za 270 TWh, što predstavlja povećanje od 26% u odnosu na prethodnu godinu i dostizanje kumulativnog ukupnog iznosa od blizu 1.300 TWh. Naime, po prvi put ikada, ova stopa rasta je nadmašila stopu rasta svih drugih obnovljivih izvora energije, uključujući vjetar. Takav snažan rast stavio je solarnu PV kao jednu od najbrže rastućih obnovljivih tehnologija, tek neznatno iza energije vjetra.
Impresivan dodatak od 100 GW novih fotonaponskih kapaciteta u 2022. godini, oko 60% više nego u 2021. godini, što se može pripisati mješavini faktora. Uglavnom, nadolazeći politički rokovi u zemljama poput Kine, SAD-a i Vijetnama odigrali su ključnu ulogu na tržištu solarne energije, gurajući dionike da pojačaju svoje instalacije. Nadalje, kako se solarna fotonapona pokazala kao najekonomičniji izbor za proizvodnju električne energije, njegova privlačnost za komercijalne i stambene aplikacije je neosporna. Kako stambena potražnja raste, tržišni udio fotonaponskog sistema samo će rasti. Azijsko-pacifički region doživljava nalet saradnje na smanjenju troškova vezanih za fotonaponsku tehnologiju, suočavanju sa izazovima i poboljšanju razumevanja potencijala fotonapona, dodatno učvršćujući njegove buduće izglede.
Po solarnom modulu:
Kada su u pitanju solarni moduli, monokristalni solarni paneli vode azijsko-pacifičko tržište solarne energije držeći 44% tržišnog udjela. Ovi paneli su preferirani izbor u azijsko-pacifičkom regionu zahvaljujući njihovoj visokoj efikasnosti, zajedno sa sve većim obimom proizvodnje. Monokristalni paneli, karakterizirani svojim ujednačenim, tamnim izgledom i zaobljenim rubovima, napravljeni su od jedne kristalne strukture, omogućavajući elektronima više prostora za kretanje i generirajući veću stopu efikasnosti. Ova efikasnost, koja se često kreće između 15% i 20%, veća je od većine drugih tipova solarnih panela, što ih čini posebno atraktivnim za regione sa ograničenim prostorom.
Prednost monokristalnih panela na azijsko-pacifičkom tržištu solarne energije također proizlazi iz njihove dugovječnosti i dosljednosti performansi. Oni imaju tendenciju da imaju duži životni vek i pokazuju manje degradacije performansi tokom vremena u poređenju sa svojim polikristalnim ili tankoslojnim kolegama. Nadalje, kako tehnološki napredak napreduje, troškovi proizvodnje ovih visokoefikasnih panela nastavljaju da opadaju, čineći ih još dostupnijim tržištu Azije i Pacifika.
Po krajnjim korisnicima:
Od krajnjih korisnika, tržištem solarne energije Azije i Pacifika dominira segment proizvodnje električne energije. Prema najnovijim podacima, samo ovaj segment čini impresivnih 65% ukupnog tržišnog prihoda. Njegova dominacija tu ne prestaje: projekcije za period 2024-2032 pokazuju da će ovaj segment rasti sa očekivanim CAGR od 26%, pokazujući njegovu ključnu ulogu u okruženju obnovljivih izvora energije u regionu. Dok se azijsko-pacifičke zemlje bore s dvostrukim izazovima eskalacije degradacije okoliša i rastuće potražnje za energijom, solarna energija se pojavljuje kao održivo rješenje. Vlade prepoznaju imperativ ove tranzicije.
Brojne zemlje u regionu uvode podsticaje i poreske olakšice kako bi podstakle instalacije solarnih panela, delujući kao značajan katalizator. Na primjer, do 2022. godine, indijska vlada je već omogućila instalaciju preko 56 GW solarnog kapaciteta, s ciljem 100 GW do kraja 2022. godine. Ovaj proaktivni vladin stav, zajedno sa sve većom svešću o održivosti životne sredine, osigurava da putanja segmenta proizvodnje električne energije ostane naglo uzlazna na azijsko-pacifičkom tržištu solarne energije.
Najbolji igrači na azijsko-pacifičkom tržištu solarne energije
- Tata Power Solar System Ltd.
- Trina Solar
- Canadian Solar Inc
- Yingli Solar
- Urja Global Limited
- Vivaan Solar
- Waaree Group
- Shanghai Junlong Solar Technology Development Co., ltd
- Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd
- BLD Solar Technology Co.,LTD
- Kohima Energy
- Wuxi Suntech Power Co. Ltd.
- Drugi istaknuti igrači
Pregled segmentacije tržišta:
By Technology
- Fotonaponski sistemi
- Monokristalni silicijum
- Multikristalni silicijum
- Tanki film
- Drugi
- Koncentrisani solarni sistemi
- Parabolic Trough
- Fresnel Reflector
- Power Tower
- Dish-Engine
- Solarni sistemi grijanja i hlađenja
Od solarnog modula
- Monokristalni solarni paneli
- Polikristalni solarni paneli
- Tankofilmske solarne ćelije
- Solarna ćelija amorfnog silicija
- Solarna ćelija kadmijum telurida
- Drugi
Po krajnjoj upotrebi
- Proizvodnja električne energije
- Osvetljenje
- Grijanje
- Punjenje
- Drugi
Po zemlji
- Kina
- Japan
- Indija
- Australija i Novi Zeland
- Južna Koreja
- ASEAN
- Kambodža
- Indonezija
- Vijetnam
- Tajland
- Singapur
- Filipini
- Malezija
- Tajvan
- Hong Kong
- Ostatak Azije i Pacifika
