Izvor: woodmac.com
Solarna industrija ulazi u novu fazu poremećaja jer eskalacija sukoba na Bliskom istoku počinje da utiče ne samo na izvođenje regionalnih projekata, već i na putanju razvoja globalnog lanca snabdevanja.
U bliskoj budućnosti, uticaj je najvidljiviji među projektima u izgradnji. Približno 110 GW solarnog kapaciteta na Bliskom istoku je trenutno u izgradnji ili je u različitim fazama razvoja, pri čemu se već pojavljuju rani znaci poremećaja. Dok su uticaji najneposredniji za projekte u izgradnji, širi gasovod je sve više izložen kašnjenjima, inflaciji troškova i nesigurnosti snabdevanja. Programeri i EPC izvođači odgađaju isporuke, prilagođavaju rasporede isporuke i ponovo procjenjuju rokove nabavke kao odgovor na rastuću neizvjesnost u logističkim i transportnim rutama.
Ovi izazovi su prvenstveno vođeni povećanom izloženošću riziku duž ključnih pomorskih koridora, povećanjem vozarina i višim troškovima osiguranja. Kao rezultat toga, očekuje se da će se CAPEX projekta u cijelom regionu povećati za ~1–3%, s time da se rokovi puštanja u rad u nekim slučajevima produžavaju za nekoliko mjeseci.
Međutim, uticaj nije ograničen na Bliskom istoku. Poremećaji u logistici se već prenose na globalna tržišta, posebno na Evropu. Troškovi dostave iz Kine u Evropu porasli su do 18% na rutama za Roterdam i oko 10% u južnu Evropu od početka sukoba. Programeri odmah apsorbuju ova povećanja, uvodeći dodatni pritisak na troškove u vrijeme kada je industrija očekivala nastavak pada cijena.
Iako su ovi kratkoročni{0}} efekti materijalni, značajnije implikacije su strukturalne. Bliski istok se pojavljivao kao potencijalno središte za solarnu proizvodnju, podržan pristupom niskocjenovnoj energiji, strateškim industrijskim politikama i blizinom ključnim tržištima potražnje. Najavljeni kapaciteti u modulima, ćelijama i uzvodnim segmentima premašili su 30 GW, sa ambicijama da opslužuju i domaću potražnju i izvozna tržišta.
Trenutni poremećaj odlaže ovu putanju. Vremenski okviri projekta se produžavaju, odluke o ulaganju se odgađaju, a pažnja se preusmjerava na kratkoročnu{1}} operativnu stabilnost. Važno je da se udar proteže izvan montaže modula. Razvoj pratećih lanaca opskrbe komponentama - uključujući solarno staklo, aluminijumske okvire i montažne strukture - također se odgađa. Ove komponente su ključne za postizanje -konkurentne, lokalizirane proizvodnje. Bez njih, proizvodnja ostaje zavisna od uvoznih inputa i strukturno manje konkurentna.
Ovo kašnjenje ima direktne implikacije na diversifikaciju globalnog lanca snabdevanja. Umjesto da ubrza razvoj alternativnih proizvodnih čvorišta, trenutno okruženje će vjerovatno ojačati oslanjanje na uspostavljene lance nabavke, posebno u Kini. Obim, struktura troškova i integracija ekosistema kineske proizvodnje ostaju bez premca, a kašnjenja u konkurentskim regijama dodatno jačaju ovu poziciju.
U isto vrijeme, poremećaj otkriva ranjivosti u uzvodnoj opskrbi, posebno u Sjedinjenim Državama. Dok se očekuje da će kapacitet montaže američkih modula dostići 50–60 GW do 2026. godine, domaća proizvodnja ćelija ostaje znatno niža, stvarajući strukturno oslanjanje na uvezene ćelije.
Značajan udio ove ponude dolazi iz regiona koji su sada izloženi povećanom riziku, uključujući Oman i Etiopiju. Ako se poremećaji materijaliziraju, SAD bi mogle izgubiti do 20-25% svog vanjskog snabdijevanja ćelijama, smanjujući dostupnost i podižući cijene ćelija za 2-4 američka centa po vatu. Ovo bi imalo direktne implikacije na troškove proizvodnje, vremenske okvire projekta i tempo proširenja domaćih kapaciteta.
Uzeti zajedno, ovi razvoji ukazuju na promjenu tržišne dinamike. Kratkoročno, troškovni pritisci se ponovo -pojavljuju kroz logistiku. Srednjoročno, ograničenja ponude -, posebno na nivou ćelije -, vjerovatno će dovesti do povećanja cijena. Dugoročno gledano, očekuje se da će kašnjenja u ekspanziji proizvodnje na Bliskom istoku produžiti vremenski okvir za diversifikaciju globalnog lanca nabavke.
Rezultat je složenije i manje predvidljivo radno okruženje za programere, proizvođače i kreatore politike. Dok je solarna industrija pokazala otpornost kroz prethodne poremećaje, trenutna situacija naglašava u kojoj mjeri geopolitički rizik postaje odlučujući faktor u razvoju lanca opskrbe.
Umjesto da ubrza tranziciju ka distribuiranijoj proizvodnoj bazi, bliskoistočni sukob će vjerovatno odgoditi tu tranziciju i ojačati postojeću koncentraciju ponude, barem tokom sljedećeg investicijskog ciklusa.
